Medienbruchfreie Beratungsstrecke
Von der Datenaufnahme über den Vergleich bis zur Dokumentation und dem Abschluss — alles in einem Tool. Kein Wechsel zwischen Software, MVP und Dokumentationstool.
Entwickelt von Maklern für Makler
Beraten,
nicht verwalten.
Die komplette Strecke
in einem Tool.
Von der Datenaufnahme über den Risikocheck bis zur IDD-konformen Dokumentation und dem Abschluss — finexpert führt Sie ohne Medienbruch durch den gesamten Beratungsprozess.
Keine Kreditkarte. Keine Kündigung nötig. Läuft automatisch ab.
- 30 %
- weniger Zeitaufwand pro Beratung
- 1
- durchgehende Strecke, kein Toolwechsel
- 13
- integrierte Module für den gesamten Prozess
- 100 %
- IDD-konforme Dokumentation — automatisch
Das Problem
Fünf Tools für eine Beratung — das kostet Sie Umsatz.
Vergleichssoftware, MVP, Dokumentationstool, Tarifrechner, Screensharing-Lösung. Jeder Wechsel kostet Zeit, erhöht die Fehlerquote und unterbricht den Beratungsfluss.
Medienbrüche kosten Zeit
Zwischen Vergleich, Angebot, Dokumentation und Abschluss verlieren Makler durchschnittlich 30 % ihrer Beratungszeit an Systemwechsel.
IDD-Dokumentation nachträglich
Wer die Doku nach der Beratung erstellt, macht doppelte Arbeit — und riskiert Fehler. Eine Haftungsfrage, die sich mit der richtigen Software erledigt.
Abschlüsse durch schlechte Visualisierung
Kunden kaufen, was sie verstehen. Abstrakte Zahlen überzeugen nicht — interaktive Lückenrechner und Grafiken schon.
Funktionen
Alles, was eine professionelle Beratung braucht.
13 integrierte Module — aufeinander abgestimmt, in einem Workflow. Kein Toolwechsel, keine doppelte Eingabe.
IDD-Dokumentation im Hintergrund
Die Beratungsdokumentation entsteht während des Gesprächs — mit Regelwerk, Formulierungsbausteinen und automatischer PDF-Erstellung. Fertig wenn Sie fertig sind.
Netto-Lückenrechner
Versorgungslücken bei BU und Erwerbsminderung transparent und verständlich darstellen — für Angestellte, Selbstständige, Beamte und Versorgungswerke.
Professionelle Online-Beratung
Screensharing ohne Installation, browserbasiert, auch bei niedriger Bandbreite. Der Kunde sieht genau das, was er sehen soll — Ihre internen Einstellungen bleiben unsichtbar.
Schichtenvergleich Altersvorsorge
Riester, Rürup, BAV, Privatrente, Depot und Immobilie im Nettovergleich — unter Berücksichtigung der steuerlichen Situation in der Anspar- und Rentenphase.
Pool- und Vertriebslösungen
Unbegrenztes Hierarchiesystem für Strukturvertriebe, individuelles Rechtesystem, Teamleiter-Zugriff. Skaliert von einem Makler bis zur Vertriebsorganisation.
Der finexpert-Workflow
Eine Strecke. Von A bis Abschluss.
- Datenaufnahme
Adaptiver Fragebogen oder Datenimport aus dem MVP
- Risikocheck
Automatische Lückenberechnung und Beratungskonzept
- Vergleichen
fb>vertragscheck über alle Sparten — BU, KV, Komposit, Rente
- Beraten
Screensharing, Lückenrechner, Schichtenvergleich im Gespräch
- Dokumentieren
IDD-konforme Doku entsteht automatisch während der Beratung
- Abschließen
Antrag stellen und Kundenlogin — direkt aus finexpert heraus
Die Software in Aktion
Sehen, was Ihre Kunden sehen werden.
Jeder Bereich der Software ist auf einen Zweck ausgelegt: Beratung einfacher machen, Kunden schneller überzeugen.
Schichtenvergleich & Netto-Lückenrechner
Riester, Rürup, BAV, Privatrente — auf einen Blick, netto, mit Steueroptimierung. Kunden verstehen sofort, warum sie handeln müssen.
Kundenverwaltung
Alle Kunden, alle Beratungen, alle Dokumente — an einem Ort. Mit Schnellzugriff auf laufende Vorgänge.
Pool- & Vertriebsverwaltung
Hierarchien, Berechtigungen, Teamleiter-Zugriff — skaliert vom Einzelmakler bis zur Vertriebsorganisation.
Individuelle Bausteine
Eigene Beratungsbausteine anlegen — mit Icon, Erklärtext, Info-Video und Verknüpfung zu Ihren Tarifen.
Referenzen
Was Makler sagen, die täglich damit arbeiten.
Die große Herausforderung in einer Konzeptberatung ist, diese so einfach und effizient wie möglich zu gestalten. Ob live vor Ort oder online, darf keine Rolle spielen. Mit finexpert habe ich diese und viele weitere Features zur Verfügung. Da macht Beratung Spaß.
Dirk Henkies CSO · blau direkt GmbH & Co. KG
Endlich eine Software, die den gesamten Beratungsprozess abbildet — ohne dass ich zwischen fünf verschiedenen Tools wechseln muss. Die IDD-Dokumentation entsteht quasi von selbst. Ich spare locker 90 Minuten pro Kunde.
Markus Steiner Versicherungsmakler · Steiner Finanzberatung, München
Was mich am meisten überzeugt hat: Der Kunde sieht sofort, wo seine Versorgungslücke liegt — in Netto-Zahlen, mit dem aktuellen Einkommen gegengerechnet. Das ist so viel überzeugender als abstrakte Zahlen.
Sandra Völker Maklerin & IDD-Beauftragte · VölkerConsult GmbH, Hamburg
Preise
Transparent. Monatlich. Ohne Bindung.
Alle Preise sind monatliche Bruttopreise. Pool- und Vertriebslösungen auf Anfrage.
Standard
€ 79,90/ Monat (Brutto)
Für selbstständige Makler und kleine Maklerbüros.
- Vollständige Beratungsstrecke
- IDD-Dokumentation & PDF-Export
- Netto-Lückenrechner BU/EU
- Schichtenvergleichsrechner
- Screensharing & Online-Beratung
- Kundenlogin-Portal
- MVP-Datenimport
blau direkt · BCA
Partner
€ 69,90/ Monat (Brutto)
Exklusiv für blau direkt- und BCA-Partner.
- Alle Funktionen der Standardlizenz
- Vorzugspreis für Poolpartner
- Priorisierter Support
- Pool-spezifische Voreinstellungen
Enterprise
Auf Anfrageab 50 Lizenzen
Für Pools, Vertriebsorganisationen und Strukturvertriebe.
- Unbegrenzte Lizenzen
- Individuelles Rechtesystem
- Unbegrenzte Vertriebshierarchie
- Dedizierter Account Manager
- Individuelle Einrichtung & Onboarding
- SLA & Support-Garantie
Optionale Add-ons
fb xpert — Franke & Bornberg Vollversion € 89,90 / Monat + € 357 einmalige Einrichtungsgebühr
Innendienstlizenz € 24,90 / Monat
Schnittstellen & Integrationen
blau direkt Maklerpool
BCA Maklerpool
Franke & Bornberg fb>vertragscheck
TAA Tarifrechner-Schnittstelle
Jetzt starten
30 Tage testen.
Kostenlos. Ohne Risiko.
Keine Kreditkarte. Kein Vertrag. Der Testzugang erlischt automatisch — keine Kündigung nötig.