Kein Toolwechsel zwischen Datenaufnahme, Vergleich, Beratung, Dokumentation und Abschluss. Finexpert bildet den gesamten Beratungsprozess in einer einzigen, medienbruchfreien Strecke ab.
Kein Abtippen mehr. Alle Kundendaten auf Knopfdruck.
Der adaptive Kundenfragebogen führt strukturiert durch die Bedarfsanalyse — inkl. Haushaltsnettoeinkommen, Versorgungsstatus und Risikoprofil. Pool-Makler importieren Bestandsdaten direkt via MVP-Schnittstelle. Keine Doppelerfassung, keine Fehler. Der Beratungsprozess startet mit vollständigen Daten.
Jetzt testen →Ihre Marke. Ihr Beratungsablauf. Ihre Regeln.
White-Label von Tag eins: Hinterlegen Sie Logo, Unternehmensfarbe und Beratungsprofil. Definieren Sie, welche Sparten und Beratungsschritte für Ihre Kunden relevant sind. Finexpert passt sich Ihrem Workflow an — nicht umgekehrt.
Jetzt testen →Lücken sichtbar machen. Handlungsbedarf beweisen.
Der Risikocheck berechnet Versorgungslücken je Sparte und zeigt dem Kunden in verständlichen Grafiken, wo er unterversorgt ist. Das automatisch generierte Beratungskonzept dokumentiert Ist- und Soll-Zustand — IDD-konform und mit einem Klick als PDF.
Jetzt testen →300+ Tarife. Alle Sparten. Ein Interface.
Die integrierte Franke & Bornberg Vertragscheck-Datenbank ermöglicht Vergleiche über alle relevanten Sparten: BU, Rente, Komposit, Kranken, Gewerbe. Keine Browserumschaltung, kein separates Login. Der Vergleich läuft direkt in der finexpert-Beratungsstrecke.
Jetzt testen →BU-Lücke in Euro. Nicht in Prozent. Nicht in Phrasen.
Der Lückenrechner berechnet die tatsächliche BU/EU-Versorgungslücke für Angestellte, Selbstständige, Beamte und Mitglieder von Versorgungswerken — nach Steuern, nach Sozialleistungen, nach Lohnfortzahlung. Der Kunde sieht seinen realen Bedarf.
Jetzt testen →Rendite nach Steuern — der einzige Vergleich, der zählt.
Der Investment-Rechner berechnet Ablaufergebnisse nach Vorabpauschale, Abgeltungssteuer und individuellem Steuersatz. Vergleichen Sie Fondspolice vs. ETF-Depot vs. Rentenversicherung in einer übersichtlichen Tabelle — mit konkreten Zahlen für Ihren Kunden.
Jetzt testen →Riester, Rürup, bAV, Depot — endlich fair verglichen.
Der Schichtenvergleich berechnet den Nettoertrag aller Altersvorsorgeformen nebeneinander: Riester, Rürup, betriebliche Altersversorgung, private Rentenversicherung, ETF-Depot und Immobilie. Immer netto. Immer mit dem individuellen Steuersatz des Kunden.
Jetzt testen →Alles auf einem Blick. Aktuell vs. optimiert.
Die Risikozusammenfassung fasst den gesamten Versorgungsstatus des Kunden auf einer Seite zusammen — aktueller Schutz, identifizierte Lücken und empfohlene Optimierungen. Das ideale Abschluss-Dokument für das Beratungsgespräch und die IDD-Dokumentationsakte.
Jetzt testen →Live-Beratung im Browser. Keine Installation. Kein Stress.
Starten Sie eine Online-Beratung direkt aus finexpert — browserbasiert, keine Software-Installation beim Kunden nötig. Geringe Bandbreitenanforderungen, stabile Verbindung, vollständig interaktiv. Ihr Kunde sieht genau das, was Sie sehen. Erklären, demonstrieren, abschließen.
Jetzt testen →Der Kunde kann selbst nachschauen. Jederzeit.
Jeder Kunde erhält einen persönlichen Login-Bereich, in dem er seine Beratungsergebnisse, Angebote und Abschlussdokumente abrufen kann. Das erhöht Transparenz, stärkt Vertrauen und ermöglicht asynchrone Abschlüsse — auch nach dem Beratungsgespräch.
Jetzt testen →IDD-Dokumentation entsteht während der Beratung. Nicht danach.
Die IDD-konforme Beratungsdokumentation wird automatisch während des Gesprächs befüllt. Formulierungsbausteine, regelbasierte Pflichtfelder und ein vollständiger Audit-Trail sorgen für rechtssichere Unterlagen. PDF-Export mit einem Klick — inklusive Unterschriftenfeld für digitale Signatur.
Jetzt testen →Integrieren, was Sie heute schon nutzen.
Die offene REST-API ermöglicht die Anbindung eigener Systeme und Abschlussstrecken. Die TAA-Schnittstelle ist nativ integriert. Maklerverwaltungsprogramme (MVP), Poolsysteme und externe Tarifrechner sprechen direkt mit finexpert — ohne manuelle Datenübertragung.
Jetzt testen →Für Einzelmakler. Für Teams. Für ganze Pools.
Das granulare Rechtesystem ermöglicht komplexe Organisationsstrukturen: Teamleiter-Zugriff, Spezialistenübergabe, Hierarchieebenen für Maklerpools. Einzelne Makler arbeiten isoliert, Führungskräfte sehen übergeordnete Berichte. Native Anbindung an blau direkt und BCA.
Jetzt testen →Kein Kreditkarte. Keine automatische Verlängerung. Der Testzugang erlischt nach 30 Tagen automatisch.
